Neuorganisation der Vliesstoffindustrie in Japan

Das Jahr 2023 war für japanische Vliesstoffhersteller ein Jahr der Branchenumstrukturierung, da die Unternehmen versuchten, sich gegen die geringere Nachfrage sowohl im Inland als auch in Asien zu wehren.

Im April 2023 gründeten Toyobo und Mitsubishi Corporation ein Joint Venture, Toyobo MC, und das Vliesstoffgeschäft von Toyobo wurde in das Joint Venture übertragen. Durch die Kombination der Managementexpertise und -funktionen von Toyobo bietet das neue Unternehmen seinen Kunden Lösungen mit hohem Mehrwert und nutzt gleichzeitig das Netzwerk von Mitsui, um die globale Expansion der Materialien von Toyobo zu erleichtern, so die Unternehmen.

Im Oktober 2023 gründeten Mitsui Chemicals und Asahi Kasei ein Joint Venture, Mitsui Chemicals Asahi Life Materials, und ihre Spinnvliesstoffgeschäfte wurden in das Joint Venture integriert. Dieser Plan wurde durch eine konzernähnliche Spaltung umgesetzt und umfasst alle Vliesstoffgeschäfte von Mitsui Chemicals mit Ausnahme der fibrillierten Polyolefinfaser SWP, die in das Spinnvlies- und Patronenfiltergeschäft von Asahi Kasei integriert wird. Mitsui besitzt etwas mehr als 60 % des Unternehmens, während Asahi Kasei die restlichen Anteile halten wird. Der Umsatz wird auf etwa 370 Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt.

Zu den japanischen Standorten des Unternehmens gehören Mitsuis Sunrex-Tochtergesellschaft in Mie, Japan, sowie das Nogoya Works-Werk in Aichi. Inzwischen bietet das Werk von Asahi Kasei in Moriyama eine ausgelagerte Produktion an. Standorte im Ausland, einschließlich der Thailand-Niederlassungen beider Unternehmen, die weiterhin als Tochtergesellschaften des integrierten Unternehmens produzieren und vertreiben.

Im Dezember 2023 fusionierte die Nikke Corporation ihre Tochtergesellschaften Ambic und Fuji Corporation zu F&A Nonwovens und die Vliesstoffgeschäfte beider Unternehmen wurden in F&A Nonwovens integriert. Beide Unternehmen sind integrierte Hersteller von Vliesstoffen und Filzen und liefern Produkte für eine Vielzahl von Bereichen, darunter Umwelt, Automobil und Büroautomation. Angesichts der jüngsten drastischen Veränderungen im Geschäftsumfeld wird die Integration der beiden Unternehmen die Effizienz steigern und Managementressourcen konzentrieren, um die Wettbewerbsfähigkeit im In- und Ausland zu verbessern.

Derzeit produziert das Unternehmen etwa 7000 Tonnen Vliesstoffe pro Jahr aus recycelten Fasern, es ist jedoch geplant, bis März 2025 3600 Tonnen pro Jahr hinzuzufügen. Dabei geht es vor allem um Akustikanwendungen für Automobile.
Ziel der Gründung dieser Joint Ventures und der Managementintegration der Tochtergesellschaften war die Restrukturierung des Vliesstoffgeschäfts aufgrund der schlechten Entwicklung. Im Mai 2023 kündigte Japan Vilene an, sich bis Juni 2024 aus dem Inlandsverkauf von Vliesstoffen für Bekleidung zurückzuziehen.

Japans Nachfrage nach Vliesstoffen erreichte 2018 mit 530.886 Tonnen ihren Höhepunkt, und 2019 befand sich die Weltwirtschaft aufgrund der Handelskonflikte zwischen den USA und China in einer Rezession, was dazu führte, dass die Inlandsnachfrage nach Vliesstoffen auf 512.499 Tonnen zurückging. Ab 2020 wird die Nachfrage nach Vliesstoffen durch die Ausbreitung der neuen Corona-Infektion weiter sinken, 2022 wird die Nachfrage nach Vliesstoffen weiter zurückgehen und auf 475.652 Tonnen schrumpfen. Unterdessen führte die Umstellung auf einen schwächeren Yen zu einem Anstieg der Rohstoff- und Treibstoffkosten, und die Rentabilität des Vliesstoffgeschäfts beider Unternehmen verschlechterte sich. Dies veranlasste die Unternehmen, im Jahr 2023 Strukturreformen in Angriff zu nehmen, einschließlich der Gründung von Joint Ventures, der Geschäftsintegration und dem Rückzug aus dem Inlandsvertrieb.

Die größte Umstrukturierung des Vliesstoffgeschäfts ist die Integration der Spinnvliesstoffgeschäfte von Mitsui Chemicals und Asahi, die sich auf 132.000 Tonnen/Jahr beläuft. Die Produktionskapazität von Toray ist mit 231.000 Tonnen/Jahr größer, aber auch die Leistung von Toray im Vliesstoffgeschäft verschlechtert sich. Auf dem chinesischen Markt, seinem Hauptmarkt, verschärft sich der Preiswettbewerb für PP-Spinnvliesstoffe. Aus diesem Grund strebt Toray eine Umstellung auf Produkte mit höherer Wertschöpfung an, die nicht dem Preiswettbewerb zum Opfer fallen.

Auf dem Inlandsmarkt wird erwartet, dass die Nachfrage nach Vliesstoffen für die Automobilindustrie im Jahr 2023 aufgrund der zunehmenden Automobilproduktion erheblich steigen wird, und die Nachfrage nach Automobilanwendungen wird voraussichtlich im Jahr 2024 weiter steigen. Allerdings ist die Nachfrage nach Nicht-Automobilanwendungen rückläufig und wird nicht erwartet auch im Jahr 2024 stark ansteigen. Vor allem Windeln gingen deutlich zurück, und Vliesstoffe für Windeln stehen auch im Jahr 2024 vor einem harten Kampf. Da mit einer allgemeinen Wende der Marktbedingungen nicht zu rechnen ist, werden die Auswirkungen der Umstrukturierung der Vliesstoffhersteller erst in zwei bis drei Jahren sichtbar sein Der Markt bleibt vorerst in einer schwierigen Situation.